Ankieta Preferencji Produktów Finansowych

1. Czy chciałby Pan/Pani płacić mniej za posiadane polisy ubezpieczeniowe ?

2. Jakie polisy Pan/Pani posiada?

3. Czy chce Pan/Pani dokonać analizy pod kątem aktualizacji sumy ubezpieczenia i obniżenia kosztow?

4. Czy dostrzega Pan/Pani problem z zapewnieniem przez ZUS emerytury na zadowalającym poziomie ?

5. Czy chce Pan otrzymać propozycję prywatnej emerytury niezależnej od ZUS?

6. Czy słyszał Pan / Pani o możliwości skorzystania z nowej ulgi podatkowej?

7. Czy chce Pan / Pani otrzymać propozycję płacenia mniejszych podatków?

8. Czy chciałby Pan/Pani pomnażać oszczędności osiągając zyski zdecydowanie wyższe niż na lokacie bankowej ?

9. Czy zastanawiał się Pan / Pani jak wyglądałaby sytuacja finansowa rodziny, bliskich gdzyby Pana / Pani zabrakło?

10. Czy posiada Pan /Pani kredyty z którymi rodzina musiałaby się borykać?

11. Czy chce Pan / Pani otrzymać propozycje możliwości spłaty kredytów oraz innych zobowiązań finansowych?

12. Czy chciałby Pan / Pani gromadzić środki na finansowanie dzieci w zakresie:

13. Czy zastanawiał się Pan/Pani co zostawi rodzinie/najbliższym po śmierci ?

14. Czy wie Pan/Pani jak stworzyć wartość majątkową nie posiadając majątku w chwili obecnej ?